作者基于从事投行银行业务风险管理积累的丰富一线工作经验，立足国内资本市场监管环境与行业业务实践，尝试构建一套契合中国资本市场现实、适配本土投行业务运行逻辑的专业方法论体系。全书以证券公司投行业务与风险管理的一体两面性为核心主线，深度整合行业权威数据、典型实务案例，系统搭建了兼具理论支撑与实操价值的投行业务与风控框架，清晰梳理各类投行业务的运作逻辑、风险特征与管控要点。
　　本书实务导向鲜明、内容体系完整、案例丰富翔实、数据真实权威，既填补了本土投行业务风险管理系统化方法论的研究空白，也为一线执业工作提供了可落地、可参考的操作指引。
　　全书兼顾理论创新与实践应用，不仅适用于证券公司从业人员学习参考，也为资本市场监管研究、行业制度完善以及相关专业学术研究提供了重要借鉴价值。

• 　　张海新，中国人民大学法学学士、金融学硕士，公司律师，通过保荐代表人及CFA三级考试。曾先后供职于证券监管系统投资者保护机构及证券公司风险管理部门，深度参与全国首例证券市场投资者赔付项目(万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金),参与百余个投资银行类项目内核与风险管理。现供职于信用评级机构内控合规部门。

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《投资银行业务与风险管理——理论与实务》

序一
序二
前言

第一篇 基本概念、要讨论的问题与理论构建
第一章 基本概念与本书想要讨论的问题
一、投资银行业务与风险管理的概念
（一）基本概念与业务类型
（二）风险及风险管理相关概念
（三）投资银行业务中业务与风险的关系
二、本书讨论的问题与研究方法
（一）本书讨论的问题
（二）主要研究方法
第二章 投资银行业务的历史发展与现状
一、投资银行业务及其风险管理的历史发展与行业实践
（一） 探索成长阶段(1980—1999 年)
（二） 

序一
序二
前言

第一篇 基本概念、要讨论的问题与理论构建
第一章 基本概念与本书想要讨论的问题
一、投资银行业务与风险管理的概念
（一）基本概念与业务类型
（二）风险及风险管理相关概念
（三）投资银行业务中业务与风险的关系
二、本书讨论的问题与研究方法
（一）本书讨论的问题
（二）主要研究方法
第二章 投资银行业务的历史发展与现状
一、投资银行业务及其风险管理的历史发展与行业实践
（一） 探索成长阶段(1980—1999 年)
（二） 规范发展阶段(1999—2012 年)
（三）改革发展阶段(2012 年至今)
二、投资银行业务及其风险管理的行业现状 
（一）投资银行业务的监管法规
（二）投资银行业务发展情况
第三章 投资银行业务与风险管理的特点及系统理论构建
一、投资银行业务及其风险管理的主要特点及问题
（一）业务与风险的思想意识方面
（二）业务特点与业务模式方面 
（三）执业质量与贵任风险方面
二、本书的理论构建
（一）基于行业现实的投资银行业务理论与实务
（二）基于投资银行业务特点的风险管理
（三）基于投资银行业务现状及问题的监管政策讨论
三、本书的基本假设
（一）证券公司以追求利润最大化为核心目标
（二）证券公司及从业人员具备基本一致的信息来源与基础专业能力
（三）法律及监管规则在中期内存在稳定性

第二篇 投资银行业务的客户需求与业务类型
第四章 股权融资类投资银行业务
一、股权融资类业务概述
二、企业上市：经营能力、规范性与信息披露
（一）企业上市的要求与投资银行业务的服务
（二）企业规范与内部控制：上市前辅导和上市后持续督导
（三）财务信息：专业能力与可验证性
三、股权融资：企业发展战略、募投项目与融资方式
（一）企业业务发展战略与资金投向
（二）募投项目的可行性
（三）资金来源与融资规模测算
（四）选择证券品种与融资方式
（五） 证券发行定价
四、财务舞弊风险：识别与应对
（一）财务舞弊的范畴
（二）舞弊的动因与发生前的迹象
（三）舞弊的几种模式与发生后的迹象
（四）投资银行业务中对财务舞弊的应对
第五章 资产交易类投资银行业务
一、资产交易类业务概述
二、资产交易的商业目的
（一）资产交易的商业目的
（二）资产交易行为能否实现商业目的
（三）具体标的资产的选择
三、资产交易方案
（一）交易方案设计的基本原则
（二）上市公司收益可期
（三）有利于增强竞争力
（四）上市公司风险可控
（五）出售资产的收益与风险分析
（六）资产交易完成后的持续督导与风险控制
四、上市公司收购
（一）上市公司收购方式
（二） 收购方的适格性
（三）控制权变更的判断
第六章 固定收益证券融资类投资银行业务
一、固定收益证券融资类业务概述
二、固定收益类证券的融资用途与产品设计
（一）融资用途
（二） 产品设计 
（三）资产支持证券
三、违约风险的评估
（一）基本模型：三类现金流量、增信与市场情绪
（二）城投债的违约风险评估
（三）产业债的违约风险评估
（四）资产支持证券的违约风险评估
四、尽职调查、信息披露与持续期管理
（一）发行前的尽职调查与信息披露
（二）发行后的信息披露与持续期管理

第三篇 投资银行业务的实现流程与方法工具
第七章 投资银行业务的承揽、服务与业务流程
一、项目筛选与业务承揽 
（一）明确投资银行业务的经营目标与定位
（二）政策与市场共同决定业务机会
（三）投资银行业务的协同承揽
（四）承揽阶段的项目失败与违约风险评估
二、项目承做与业务流程的执行
（一）承做与服务的业务流程概述
（二）项目管理：不谋全局者，不足以谋一隅
（三）知人善任：合理配置团队人才，事半功倍
（四）人才稳定：建立适宜的激励机制
（五）项目执行成本：最容易被忽略的因素
三、证券发行与承销 
（一）发行承销过程中的内外部沟通
（二）证券承销的财务损失风险
第八章 政策与市场分析：产业经济、金融资本与证券市场的复杂共振
一、政策与市场分析概述
二、产业经济与产业政策分析
（一）需求、供给及其影响因素
（二）产业的历史发展、现状与产业政策
三、金融政策与金融市场分析
（一）金融政策对实体经济的传导影响
（二）基于周期的金融市场与金融政策分析
四、资本市场分析
（一）我国资本市场的現状
（二）资本市场的监管政策分析
第九章 企业业务与行业分析：以真实性与经营能力为核心，以产业生态与产业周期为线索
一、企业业务与行业分析概述
（一）企业与行业分析的核心目的：信息披露的真实性与企业的经营能力
（二）企业业务与行业分析的基本方法：从微观（供产销）到宏观（产业生态与产业周期）再到微观（企业发展历程、现状与未来）
（三） 本章示例
二、企业业务分析：“供、产、销”产业链与企业经产业链与企业经营管理
（一）确定主营业务（产品或服务）的范畴
（二）客户与销售分析
（三）采购与供应商分析
（四） 生产分析
（五）其他重要资源分析
（六）企业的主要经营者与组织管理?析
……

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