近日，北京平安寿险50位代理人获得了平安总公司颁发的“个人理财规划师”资格证书，成为北京寿险业界首批“个人理财规划师”，这也是在我国保险市场上亮相的首批“个人理财规划师”。麦肯锡的一项调查表明，2002年我国个人金融服务的利润将高达310亿美元。此次平安顺应此潮流在国内同业首家推出的为客户提供全方位的理财服务，是保险公司首次公开向个人理财业务叫板。